关注(zhù)国际(jì)方面(miàn)消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的(de)照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的(de)影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期(qī)保值业(yè)务划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料(liào)价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道(dào)全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的信息(xī)来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端(duān)化(huà)将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西(xī)大(dà)豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市(shì)场形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带来生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大(dà)。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽(lì)红说(shuō)。

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