兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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