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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同(tóng)期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗)沉(chén)、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快(kuài)速发(fā)展带来(lái)的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及(jí)电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期(qī)货套(tào)期(qī)保值(zhí)业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的(de)利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从(cóng)年(nián)初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的(de)现(xiàn)金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随(suí)同步(bù)转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道(dào)全(quán)业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后(hòu)产能(néng)处(chù)于(yú)爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际(jì)交易价(jià)格(gé)呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基(jī)地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的(de)两大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测其(qí)今年(nián)全年营(yíng)业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度(dù)油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后(hòu)期面临(lín)的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价(jià)格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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