近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客(kè)房产生(shēng)的(de)平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(m日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗iàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度(dù)大(dà)幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗同期恢(huī)复(fù)至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步(bù)提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着景(jǐng日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗)气复苏的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情(qíng)期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续(xù)票价及(jí)客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较(jiào)高(gāo)占比。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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