新能源汽车(chē)车主两大难：续航里程(chéng)和补能(néng)问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对(duì)续(xù)航里程(chéng)的焦虑。但(dàn)随之(zhī)而来的是(shì)补能问题。和通过技(jì)术(shù)创新进步即可解决的(de)续(xù)航里程问题(tí)不同的是(shì)，摆在新能(néng)源汽车(chē)车主面前(qián)的补(bǔ)能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换电(diàn)无疑是一(yī)种好方法。只不过，支持换(huàn)电的汽(qì)车(chē)品(pǐn)牌并不(bù)多，又或者(zhě)说换电仍不(bù)算是主(zhǔ)流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽车车主对(duì)换电的电池质量(liàng)有所担(dān)忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需(xū)求的(de)充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)，无(wú)法盈利的(de)充电运营商(shāng)等。

　　英大证券(quàn)研报(bào)显示，2021年估(gū)算(suàn)中(zhōng)国新能(néng)源汽(qì)车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿(yì)元(yuán)。假(jiǎ)设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依(yī)然无法(fǎ)否认这是一个有(yǒu)着极大潜(qián)力的市场，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩(wán)家前仆后继地进场。在(zài)进场(chǎng)的大批企业中，有一(yī)家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电发布2022年第四季度及全年(nián)未经审计财务报告(gào)。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年(nián)净收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动(dòng)汽车将持(chí)续增(zēng)长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身(shēn)处充电(diàn)服(fú)务(wù)行业的能链智电将会迎(yíng)来广阔(kuò)的发(fā)展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本市场的高度(dù)关注。全球资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露(lù)的最新持仓数据(jù)显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第(dì)三方充电网络运(yùn)营商(shāng)能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓(cāng)组合的(de)比例高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披(pī)露数据测算(suàn)，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发展迅速，但对于广大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚(shàng)未完全得到解(jiě)决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳(jiā)机(jī)会(huì)。谁(shuí)能有(yǒu)效解决车主们(men)的痛点，谁就能成为充电服(fú)务(wù)行业中(zhōng)当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了息化部、交通运输部等八部门发布《关(guān)于组织开(kāi)展公共(gòng)领域车辆全面电(diàn)动(dòng)化先行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建成适度(dù)超前的充(chōng)换电(diàn)基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公共领(lǐng)域新能车（标准车）比(bǐ)例力(lì)争到1:1，高速服务区(qū)充电(diàn)车位占比不(bù)低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常用(yòng)来衡(héng)量是否(fǒu)满足新能(néng)源汽车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联(lián)盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联(lián)盟内成(chéng)员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券商(shāng)机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩是支(zhī)撑(chēng)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场健康快速发展的重要(yào)基础设施建(jiàn)设(shè)之一，未来将加速完成向高(gāo)功(gōng)率快充的方向技(jì)术(shù)升级，并加速完成(chéng)车(chē)桩(zhuāng)比1:1的(de)目标，从而带动新(xīn)能源(yuán)汽车渗透(tòu)率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国(guó)公共充(chōng)电桩投资(zī)建设规(guī)模(mó)的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场(chǎng)不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附(fù)近、直(zhí)流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内充电(diàn)桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行(xíng)业产(chǎn)生(shēng)了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车(chē)市场出现爆发(fā)式(shì)增长，产量和销(xiāo)量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比(bǐ)分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源(yuán)汽车渗透率更(gèng)是(shì)一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国(guó)新(xīn)能(néng)源乘(chéng)用车占全(quán)球市(shì)场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会(huì)快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用(yòng)车销量(liàng)约(yuē)为(wèi)2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量(liàng)有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新(xīn)能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总(zǒng)销(xiāo)量约(yuē)为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车(chē)总销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场全年销(xiāo)量有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对(duì)应(yīng)的是补能需求的持(chí)续(xù)扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充电桩市(shì)场(chǎng)空(kōng)间(jiān)潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础设施数(shù)量(liàng)达到(dào)521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公共充(chōng)电站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直(zhí)流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是(shì)新能(néng)源汽车(chē)技术进(jìn)步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研(yán)报(bào)指出，除了在自家(jiā)停车位等(děng)可以长时间停放(fàng)的场景下，在短时停(tíng)靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层设计积(jī)极(jí)推(tuī)动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐步(bù)提高(gāo)。高压(yā)快充技术(shù)是当前车企实现快(kuài)充的(de)主流(liú)选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散(sàn)化趋势却(què)拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩设备行业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多(duō)，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖土地和(hé)资本(běn)，因此本地化和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城投、国(guó)投、环投、商业地产(chǎn)等(děng)资产(chǎn)持有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国充电市(shì)场已经(jīng)呈现(xiàn)出分散化的(de)趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预计(jì)占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能(néng)源汽车车(chē)主的(de)消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长(zhǎng)、充(chōng)电(diàn)时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都是每一位(wèi)新能(néng)源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展角(jiǎo)度看，公(gōng)共充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性供给不足软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了；不同充电运营商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设施利用(yòng)率低、盈利模式(shì)单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需(xū)要标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运营商供应格局分散的原(yuán)因(yīn)。“我们(men)认为，根(gēn)本原因(yīn)在于运营商自(zì)建桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地资源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地(dì)资源的(de)第三方建设，由此具备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车(chē)电网为代表的二线及新(xīn)增(zēng)运营商迅(xùn)速获(huò)得市场份额。展望(wàng)未(wèi)来，我们(men)认为充电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥(yōng)有(yǒu)本地优质土(tǔ)地资(zī)源(yuán)的地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大差异(yì)。中(zhōng)国汽(qì)车(chē)流通(tōng)协会有形汽车市场分(fēn)会常务副(fù)理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示(shì)，新能源汽车(chē)下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实(shí)上做的(de)远远(yuǎn)不(bù)够(gòu)，应当(dāng)给予高(gāo)度重视(shì)，同样(yàng)充电(diàn)市场应先一(yī)步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车与充电(diàn)桩已落入了(le)“先有鸡还是先(xiān)有蛋(dàn)”的困局。值得注(zhù)意的是，随(suí)着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市(shì)，新(xīn)能源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不(bù)容缓，而拥有充电服务全包模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中(zhōng)占据(jù)领先(xiān)优势。

　　据(jù)中金公司研(yán)报，充电服务全包模式是充电(diàn)服务(wù)商针对(duì)无业内(nèi)经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建(jiàn)设的目标群体提出(chū)的(de)一站式解决方案，目(mù)标客户包含(hán)地(dì)方(fāng)国企、地方小工商业业主及目(mù)的地(dì)小区/民宿业主等。充电服务商凭(píng)借业内积累经(jīng)验(yàn)和(hé)资源(yuán)，向目标客户(hù)提供选址、EPC建站及(jí)后续运(yùn)营(yíng)运维的(de)三(sān)位一体综(zōng)合服务，分别获得对应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩等设(shè)备销(xiāo)售收入及后续运营运维(wéi)服务费(fèi)分成。

　　充电(diàn)服务全(quán)包模式有效解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同时可(kě)对(duì)接(jiē)充电桩制造(zào)商(shāng)和需(xū)要充电服务的新能源汽车车主，从而(ér)改善整(zhěng)个产业链的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验。能提供全包(bāo)模式(shì)的(de)企业不多，第三(sān)方(fāng)充(chōng)电服务商能链(liàn)智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的(de)储能系统集成(chéng)商与统服(fú)务商海博思创成(chéng)立合资公司——能(néng)链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术和运营、场景等方面的优势，布局(jú)多元化储(chǔ)能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电站，有效解(jiě)决充电基础设施(shī)电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽(qì)车车(chē)主带来智能(néng)、高(gāo)效(xiào)、安全(quán)的充(chōng)电(diàn)新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能(néng)检查及车(chē)主服(fú)务(wù)。储能电站的(de)原理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并(bìng)储存，在(zài)高峰(fēng)用电(diàn)时释放储存电量(liàng)。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，电站还可以参与市场交(jiāo)易(yì)，在空闲时段可(kě)利用电量进行盈(yíng)利。这样一来(lái)，既可以(yǐ)保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓(tuò)展充电站盈利(lì)来(lái)源(yuán)，从而推动(dòng)充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的(de)充电站(zhàn)建设(shè)外，能(néng)链智(zhì)电还(hái)与(yǔ)住宿(sù)产业互联网平台订单(dān)来了成立合(hé)资公司——智电来了(le)。随着2023年(nián)经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多(duō)多的自驾游更是成为民(mín)众出(chū)行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来(lái)了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维(wéi)修等(děng)在内(nèi)的一站式服务，并联合(hé)战(zhàn)略合作伙(huǒ)伴快电(diàn)，为(wèi)新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一(yī)键(jiàn)充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能源车主在旅游(yóu)目的(de)地就近充电(diàn)、随(suí)停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随(suí)用随充(chōng)”的全自动(dòng)充电服务(wù)。只(zhǐ)不(bù)过(guò)，通过充电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合(hé)新(xīn)技术的解决方案(àn)，充电站依然是充电(diàn)服务商(shāng)主(zhǔ)要攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相(xiāng)结(jié)合，不仅推(tuī)动行(xíng)业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现(xiàn)自身业绩持(chí)续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电实(shí)现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链(liàn)智电的服务(wù)模(mó)式(shì)较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充(chōng)电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球最大的(de)新能源市场，能链(liàn)智电业务(wù)发展潜力充满想象(xiàng)空(kōng)间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独一无二的商业模(mó)式(shì)和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历(lì)史性机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智(zhì)电(diàn)已(yǐ)分别在(zài)新加坡(pō)和阿姆(mǔ)斯(sī)特(tè)丹设(shè)立亚太和欧(ōu)洲总(zǒng)部(bù)。在(zài)新业务进(jìn)展(zhǎn)方面，能链智(zhì)电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并(bìng)为更广(guǎng)泛的(de)电网提供(gōng)削(xuē)峰填谷等(děng)各种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业建立(lì)现代能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高速发(fā)展，已成为市场共识：续(xù)航里程和(hé)补(bǔ)能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随着第三(sān)方充电服务商对(duì)充电(diàn)服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电(diàn)问(wèn)题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务(wù)整合之年，而新应用场景的开拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服务商市场份额的胜负手。

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