民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展专项调(diào)研，用另一(yī)个视角观察中国出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业(yè)出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们(men)得(dé)到当下中国出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交会客(kè)流量(liàng)相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显下降，意(yì)味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带(dài)一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)企业反馈(kuì)，它们(men)具体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经(jīng)济体与(yǔ)中国(guó)之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企(qǐ)业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国(guó)出(chū)口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够(gòu)反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新4斤是多少克，0.4斤是多少克增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户(hù)并不意味着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内海关总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观察(chá)样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国外(wài)贸(mào)出口现状和趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交(jiāo)会反映(yìng)当前(qián)外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流结(jié)构上境(jìng)内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈(kuì)出(chū)来(lái)的信息是当下高(gāo)效益客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量偏少，可(kě)能和过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的(de)订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之间感(gǎn)受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在(zài)订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行(xíng)第四档35％的(de)共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本(běn)因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年(nián)来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 4斤是多少克，0.4斤是多少克