关(guān)注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积(jī)约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告(gào)，地方(fāng)政府敦促人们(men)在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年同(tóng)期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材(cái)料的(de)价格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。<一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排/p>

　　截(jié)至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的(de)经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的(de)公(gōng)告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意(yì)到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季(jì)度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬(pá)坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料(liào)综(zōng)合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度(dù)，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今年(nián)全年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需(xū)求(qiú)也将(jiāng)持续增(zēng)加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供(gōng)应出(chū)现了(le)从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了(le)市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显。一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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