过(guò)去几(jǐ)个月，阿里旗(qí)下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡(lǚ)屡传出单独融(róng)资(zī)、上(shàng)市的消息。这次不再有悬念——阿里主动宣(xuān)告了这一决(jué)定(dìng)。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布了2023财年(nián)第四季度及(jí)2023财年年度(dù)业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务(wù)数据外，阿里还宣布(bù)了旗下(xià)六大业务板块的董事会名单(dān)和部(bù)分(fēn)业务的融(róng)资计划。

　　阿里表示，集团董事会已(yǐ)批准(zhǔn)阿里国际数字商业(yè)寻求(qiú)对外融资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上(shàng)市计划。同时，阿里计(jì)划为云(yún)智(zhì)能集(jí)团引进战略投(tóu)资，并以(yǐ)股东派息(xī)的方(fāng)式对其分拆，实(shí)现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可(kě)能先后(hòu)实现(xiàn)上市，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公(gōng)布后，次日阿里美股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计(jì)算，目前阿(ā)里总(zǒng)市(shì)值为1.75万亿港元，过去三(sān)个月(yuè)累(lèi)计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月高点时的四分之一。

　　两个(gè)月前，阿里进行了公司24年历史以来最(zuì)大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股公司，持(chí)有六大业(yè)务集团（阿里云智能、淘(táo)宝(bǎo)天(tiān)猫(māo)商业、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字商业、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此(cǐ)举是为了(le)让各项业务(wù)决策链路变短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地抓住各自市(shì)场(chǎng)和行业机遇(yù)，进(jìn)一步释放股东价值(zhí)。在这一架构下，六大(dà)业务集团的CEO在各(gè)自董事会的(de)领导(dǎo)下，对各自的(de)经(jīng)营结果和合规性负责。除淘天(tiān)集(jí)团仍(réng)将继续由(yóu)阿(ā)里(lǐ)巴巴集团全资控股外，另五家业务集团均可灵活地筹(chóu)集外(wài)部资金，并可能寻(xún)求(qiú)单独上(shàng)市。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布(bù)了阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下来的调整(zhěng)计划，其他业务尚未提及。阿里巴(bā)巴集团董事长兼(jiān)首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略是(shì)消(xiāo)费、云和全球化。这(zhè)或许(xǔ)是观察(chá)接下来(lái)阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿里(lǐ)六(liù)大集团(tuán)董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以(yǐ)下是对这三大战(zhàn)略(lüè)方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云智能(néng)集团(tuán)

　　值得注(zhù)意的是，在六大(dà)业务中，只有云智能集团是由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇亲自(zì)带队。财报(bào)显示，张勇任云智能集团的董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官，这也是(shì)张勇在六大集团(tuán)中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云(yún)智能(néng)集(jí)团的其他(tā)董(dǒng)事会成员还(hái)有备受(shòu)关注、最近(jìn)重归阿里云的王(wáng)坚博士（阿里巴巴集团技术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能集团首席(xí)风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首席人(rén)力(lì)官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在阿里集团对各(gè)子(zi)集团(tuán)「放(fàng)手」的(de)大(dà)背景下，张勇(yǒng)选择(zé)亲手来「抓」云智能集(jí)团，可以看出对后(hòu)者的重视。

　　云智能集(jí)团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从(cóng)商(shāng)业(yè)模(mó)式、客户特征和发展阶段来看，云(yún)智(zhì)能集团与阿里巴巴生态(tài)系统(tǒng)中其他以消(xiāo)费者(zhě)为中心(xīn)的业务有着根本不(bù)同。可以说，它更(gèng)适合成为一(yī)家与阿里集团完全(quán)独(dú)立的新(xīn)公司(sī)，而这个过(guò)程也更复杂。因(yīn)此(cǐ)，它更(gèng)需要倾注(zhù)精力来做(zuò)。

　　而(ér)更关键的(de)是(shì)，面(miàn)对大模型(xíng)代表的人工智能时代，阿里云(yún)即将迎来(lái)全新的历史(shǐ)机遇。在业绩电话(huà)会上(shàng)，张勇表(biǎo)示，由于人(rén)工智能(néng)应用对算力(lì)需(xū)求的指数级增长，这是(shì)阿里云的巨(jù)大机会。除此之外，还包括(kuò)基于(yú)大模型(xíng)开发(fā)新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型「通(tōng)义(yì)千问」，目前已有(yǒu)超过20万客(kè)户申请试用。在(zài)2023春(chūn)季钉(dīng)峰(fēng)会上，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的(de)智(zhì)能功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财(cái)报(bào)，云业(yè)务的本季度收(shōu)入(rù)（抵(dǐ)消跨分(fēn)部(bù)交易的影响后）同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后(hòu)原(yuán)因主要是部门项目受(shòu)到疫情(qíng)影响而延迟交付等等(děng)。不过，该(gāi)集团(tuán)还(hái)是很有信(xìn)心。在财(cái)报发布后，张勇向(xiàng)阿里云(yún)员工发布了(le)全员信。「我们(men)有机会打造(zào)一家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地(dì)生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在上(shàng)市计划(huà)的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但(dàn)在财报中，其业(yè)绩仍算在(zài)阿里中国(guó)商业分部。阿里中国商业分部主要包括淘宝、天(tiān)猫(māo)、淘特(tè)、淘菜菜、盒马(mǎ)、天(tiān)猫超市(shì)、阿里(lǐ)健康等零售业(yè)务，以及1688在内的批发(fā)业务(wù)。

　　中国商业分(fēn)部的本(běn)季(jì)度收(shōu)入约为1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会(huì)计准(zhǔn)则财务指标(biāo)）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要是由(yóu)于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒(hé)马(mǎ)增强了销售能力(lì)并(bìng)提高运营效率(lǜ)，经营业绩因而(ér)录(lù)得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马已经建立了稳定且明(míng)确的(de)商业模式(shì)以(yǐ)及清晰的盈利路径。

　　而(ér)中国商业分部也主要组成了阿里(lǐ)六(liù)大(dà)业务之一淘天集团（包括(kuò)淘宝、天(tiān)猫等业务气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别(wù)）。财报显(xiǎn)示，淘天集团(tuán)的(de)董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿(ā)里的元(yuán)老之一。而淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其它董事还包(bāo)括蔡崇(chóng)信（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主(zhǔ)席）、蒋凡(fán)（阿里(lǐ)国际数字(zì)商业集团(tuán)CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴(bā)巴集(jí)团首席技(jì)术官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的另一重点是本地生(shēng)活集团，后者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业(yè)务高德(dé)、飞猪等。本季度，由于(yú)消(xiāo)费复苏、人们出行增加(jiā)等因(yīn)素，本地生活服务分(fēn)部收(shōu)入同比增长17％至约(yuē)125亿元(yuán)，订单增长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的董事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事(shì)包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿(ā)里健康董事长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿(ā)里靠消费起家(jiā)，淘天集团和本地生活集团都算(suàn)是阿里的核心业(yè)务。而在这一方向(xiàng)的(de)盒马启动上市(shì)，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际(jì)电商(shāng)

　　集团(tuán)到菜(cài)鸟物流

　　张勇在(zài)电话会上表示，当谈(tán)论全球化时，那就(jiù)是(shì)阿里(lǐ)的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业集团主(zhǔ)要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳(ěr)其(qí)电商平台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿(ā)里国际商业分(fēn)部收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长主要来自补(bǔ)贴效率的(de)提升，Lazada的收入增(zēng)长主要源自提供更多增值服务来提高变现(xiàn)率，而速卖通(tōng)则(zé)是本季度推出了主打高(gāo)性价比的电商平台Choice，带来了订单的(de)双位数增长(zhǎng)。

　　据(jù)财报，阿(ā)里国(guó)际(jì)数字(zì)气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集(jí)团单独融资，将用于拓(tuò)展新的地(dì)域市场、投资新(xīn)技术、扩大(dà)消费者和供(gōng)应(yīng)商技术、加强管理团队等(děng)等。

　　在(zài)物(wù)流方面，菜鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨(kuà)分部交易的影(yǐng)响后(hòu)）同比增(zēng)长18％，达(dá)到约136亿元。这(zhè)背后主(zhǔ)要(yào)是国(guó)际物流履约解(jiě)决方案(àn)服务的(de)收入增加、以及消费者物流服务需求的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团执行(xíng)副(fù)主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他(tā)董事(shì)为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布(bù)之后，万(wàn)霖也对菜鸟(niǎo)员工发布了全员信(xìn)，「十年(nián)内(nèi)菜鸟会(huì)成为全球领(lǐng)先的(de)综合数质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完以(yǐ)上五个集(jí)团，最后(hòu)一个集(jí)团阿里大(dà)文娱在独立融资(zī)上尚未有最新进展。在财报中，关于(yú)其业务只(zhǐ)有短短一段话带过。据(jù)财报，大文娱的董事长兼(jiān)CEO都(dōu)是由樊路远担任，而(ér)其(qí)他董(dǒng)事为武(wǔ)卫（阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)）、童文(wén)红（阿里(lǐ)巴(bā)巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席法务官(guān)）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团公共事务总裁(cái)）。

　　阿(ā)里在财报中(zhōng)强调(diào)，上述各项(xiàng)交(jiāo)易(yì)的(de)完成取决(jué)于多种因素，而(ér)其(qí)中很(hěn)多因(yīn)素是其无法控(kòng)制的，包括资产、负债和合同的成(chéng)功(gōng)重(zhòng)组(zǔ)、股权激(jī)励计(jì)划、市场条件和监管(guǎn)审批等。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿(ā)里的分拆之路仍充满变数。

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