要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨(ku皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码à)两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签(qiān)署皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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