财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多(duō)模态(tài)大霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公司(sī)商(shāng)业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司也(yě)值得(dé)关(guān)注。

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