兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗 AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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