要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详细(xì)了解农业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他(tā)强调，科(kē)技创(chuàng)新(xīn)是(shì)推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技(jì)规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽略的一(yī)环(huán)，农(nóng)业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基(jī)调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中国证监(jiān)会在(zài)北(běi)京(jīng)成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习贯彻(chè)党的二十(shí)大精神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新(xīn)要(yào)求，切实(shí)增强(qiáng)专业(yè)本领，坚(jiān)决纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治(zhì)党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力(lì) 稳定汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大(dà)规模市(shì)场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多(duō)渠道(dào)增加城乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下(xià)调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则(zé)，研究(jiū)制定出台定期报告(gào)和临(lín)时公告披(pī)露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等大类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立(lì)健全透明和可(kě)预期(qī)的审(shěn)核注册(cè)标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国(guó)将(jiāng)全(quán)面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地(dì)上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清(qīng)单(dān白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因)。城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和(hé)民众生活密不可分(fēn)的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的(de)保障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的(de)新思路和新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪(hù)布局(jú)，共同(tóng)打造具(jù)备(bèi)核(hé)心技术优势、面(miàn)向全球(qiú)市场(chǎng)的科技(jì)产业集群(qún)。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方(fāng)面，明(míng)确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次(cì)资本(běn)市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机(jī)制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并(bìng)向行业(yè)征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标的触角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商(shāng)执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德(dé)克萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一(yī)旦破位就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初(chū)创公司(sī)Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意(yì)从公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发(fā)电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山(shān)产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人(rén)寿(shòu)保险股份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民政(zhèng)府(fǔ)签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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