要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的>

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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