财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发(fā)和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之后将进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预(yù0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为(wèi)值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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