财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科(kē)传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱完美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发(fā)和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进(jìn)一(yī)步(bù)推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资(zī)云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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