兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“施为什么读yi什么意思，施怎么读啊温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你施为什么读yi什么意思，施怎么读啊昨(zuó)天(ti施为什么读yi什么意思，施怎么读啊ān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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