兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　<室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过img alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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