兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗