要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单三公分是多少厘米 三公分是多少毫米价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通知分销三公分是多少厘米 三公分是多少毫米(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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