预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知识(shí)答(dá)案：

预期收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分(fēn)散(sàn)化。刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音>

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移(yí)到一个平均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当前(qián)预(yù)期收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购(gòu)买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关(guān)于(yú)预(yù)期收益率计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预(yù)期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算公式(shì)等(děng)问题，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临(lín)同样的风(fēng)险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择(zé)拥有较高(gāo)预期(qī)收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受(shòu)的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一(yī)个投资(zī)者将其资(zī)产从无风(fēng)险投(tóu)资(zī)转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时所(suǒ)需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国(guó)等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音)，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值(zhí)的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年(nián)预(yù)期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了(le)一个(gè)投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预(yù)期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算成年化(huà)率后得出的预期(qī)收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预期年化预(yù)期收益(yì)率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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