财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各(gè)被(bèi)推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世(shì)界）是(shì)其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的(de)研(yán)发和(hé)发布，其奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的(de)有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技(j奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗ì)创新方向(xiàng)。关(guān)注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪(yí)器等(děng)领域的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值(zhí)得(dé)关注。

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