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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在(zài)地(dì)和民(mín)用(yòng)区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(q老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗ián)还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们(men)在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利(lì)润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的(de)快速(sù)发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商(shāng)平(píng)台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套期会(huì)计(jì)要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油(yóu)脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于(yú)产(chǎn)能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人(rén)士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持(chí)续(xù)性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多(duō)的情老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)以(yǐ)来，道道(dào)全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际(jì)交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)修复(fù)的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有一(yī)定(dìng)持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意(yì)识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘(pán)面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来(lái)了(le)挑战(zhàn)，对整个(gè)商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了(le)较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内后期面临(lín)的(de)菜油供给压(yā)力十(shí)分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来(lái)，行业(yè)普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期(qī)，包装油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场份(fèn)额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价(jià)格(gé)与(yǔ)相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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