兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。<金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名/p>

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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