兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。<硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写/p>

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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