新能源汽车车主两大(dà)难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时代1000公自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗里(lǐ)的麒麟电(diàn)池(chí)，缓解了新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)们对续航里程的焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之而来(lái)的是补能(néng)问题。和通过技术(shù)创新进步即可解(jiě)决的续(xù)航里程问(wèn)题不同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的(de)补能方式(shì)暂(zàn)时只有两(liǎng)种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电(diàn)无(wú)疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的(de)汽车品牌(pái)并(bìng)不多(duō)，又(yòu)或者(zhě)说(shuō)换电仍不算是主流(liú)的补能方式。此外，也(yě)有新能(néng)源汽车车主对(duì)换电的电池质(zhì)量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是，大多(duō)数新能(néng)源汽车车主依(yī)然(rán)会(huì)选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问(wèn)题(tí)多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚(shàng)未(wèi)能满足需求的充电桩数(shù)量，无(wú)法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示(shì)，2021年(nián)估算中国新能源汽车充电电费(fèi)市场规模约(yuē)141.3亿(yì)元，服(fú)务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电价(jià)不发生巨大变(biàn)化(huà)，到2025年市(shì)场规模(mó)将会(huì)扩大3倍(bèi)，到2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务市场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在进场的大批企(qǐ)业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务第(dì)一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大(dà)力拓(tuò)展充电(diàn)应用(yòng)场景之(zhī)余，迅速(sù)对行业(yè)进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度及全(quán)年未经审(shěn)计财务报(bào)告。财报显示，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)2022年(nián)全年总交易额超(chāo)过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交(jiāo)易(yì)额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电(diàn)预测数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元(yuán)人民币(bì)至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将(jiāng)达(dá)峰，而电(diàn)动汽(qì)车将持续(xù)增长，并于2036年超过(guò)传统燃(rán)油(yóu)车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第三方充(chōng)电网络运营(yíng)商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组(zǔ)合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份(fèn)额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺持仓(cāng)能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于(yú)广大(dà)新能源车主的(de)充(chōng)电服务痛点尚未完(wán)全得到解决。这为能链(liàn)智电提供了(le)“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机(jī)会(huì)。谁能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能(néng)成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输部(bù)等八(bā)部门发布《关于组织(zhī)开(kāi)展(zhǎn)公共领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点(diǎn)工(gōng)作的通知(zhī)》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前的充(chōng)换电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比(bǐ)不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡(héng)量(liàng)是否满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直(zhí)流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月(yuè)全国新增6.6万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内(nèi)成员单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对(duì)需求进(jìn)行预测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研(yán)报观点认为，充电桩是支撑新能(néng)源(yuán)汽车市场健康快速发(fā)展(zhǎn)的重要(yào)基础设施建设之一，未来将加(jiā)速完成(chéng)向高功率快充(chōng)的方向技术升(shēng)级，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建(jiàn)设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源汽车市场不(bù)断(duàn)超预期发展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假(jiǎ)设2025年(nián)车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩市(shì)场(chǎng)规模(mó)将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场的高(gāo)速增(zēng)长，对(duì)充电桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市(shì)场出现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽车渗透(tòu)率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源乘(chéng)用车占全球市(shì)场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用(yòng)车(chē)销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望(wàng)达(dá)850万辆(liàng)，渗透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程师许海东对新能源汽车市场则(zé)更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销(xiāo)量(liàng)有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的(de)持续(xù)扩(kuò)大，所(suǒ)需要的充电(diàn)桩数量更是庞大(dà)，充电桩市(shì)场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充(chōng)电基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)增长约65万(wàn)台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)41.0万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能是自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗新能源(yuán)汽车技术(shù)进步的(de)重要发展方向。天风证(zhèng)券研(yán)报指出，除了(le)在(zài)自家停(tíng)车位等可以长时间停放的场景下，在短(duǎn)时(shí)停靠(kào)的(de)公(gōng)共场景电动车均有快速补能的(de)需求，更高比(bǐ)例的快充(chōng)桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目(mù)前各国政策(cè)从顶层设(shè)计积极推动快充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技(jì)术是当前车(chē)企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备(bèi)行业的技术(shù)门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产品标准(zhǔn)化程度较(jiào)高，目前国内(nèi)充(chōng)电桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领域的相关公司数量超(chāo)过300家，供应(yīng)商数(shù)量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地(dì)产等资产持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等(děng)都会积极参与到充(chōng)电市场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散(sàn)化的趋(qū)势(shì)，充电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营(yíng)商）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱新能源汽车车主(zhǔ)的(de)消费(fèi)体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩难、排(pái)队时间长、充(chōng)电时间长、下(xià)载多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主需(xū)要(yào)面对(duì)的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基(jī)础设施网(wǎng)络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充(chōng)电运营商充电网络间形成信息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充(chōng)电场(chǎng)站运营管理等(děng)。庞大而分散(sàn)的运营商(shāng)需要(yào)标准(zhǔn)统一的行业(yè)规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)供应格局分散(sàn)的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运(yùn)营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土地(dì)资源的第三方(fāng)建设，由此(cǐ)具备当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网(wǎng)为代(dài)表的二线及(jí)新增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来(lái)，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地优自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗(yōu)质土(tǔ)地资源(yuán)的地方(fāng)国企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有(yǒu)形汽车(chē)市场(chǎng)分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新能(néng)源汽车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予高度重视，同(tóng)样充电(diàn)市场(chǎng)应先一步(bù)布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得(dé)注意(yì)的是(shì)，随着各大新(xīn)能(néng)源汽(qì)车品牌(pái)逐渐下沉(chén)至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率(lǜ)的(de)进一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆(bào)发(fā)节(jié)点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻(kè)不容缓，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模式(shì)的企(qǐ)业将会在(zài)这场赛跑中占据领先(xiān)优(yōu)势。

　　据(jù)中金(jīn)公司研报，充电服(fú)务全包模式是充电服务(wù)商针对无业内(nèi)经验、但掌握(wò)土地(dì)资金(jīn)资源、急需进(jìn)行充电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客(kè)户包含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及目(mù)的地(dì)小区/民宿业主等。充电服务(wù)商(shāng)凭借业内积累经验和资源，向目(mù)标客户提供选址、EPC建站及后(hòu)续运营运维(wéi)的三位一体(tǐ)综合服务(wù)，分别获得对应服务收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设备销售收(shōu)入及后续运营运维服(fú)务费分成。

　　充(chōng)电服务(wù)全包模式有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制(zhì)造(zào)商和需要充电服务的(de)新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而改善整个产业链(liàn)的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体验。能提供全(quán)包模式的企业不(bù)多，第三方充电服(fú)务商能链智(zhì)电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商与统服(fú)务商海博思创成(chéng)立合资(zī)公司——能(néng)链海博，发(fā)挥双方各自在用(yòng)户(hù)、产品、技(jì)术和(hé)运营、场景等方面的优势，布(bù)局(jú)多元(yuán)化(huà)储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能(néng)，逐(zhú)步落地“光储充检服(fú)”一体化(huà)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，有(yǒu)效(xiào)解决充电基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站，实(shí)际上便是(shì)储能电站叠(dié)加智能(néng)检查及车主服(fú)务。储能电站的(de)原理类似(shì)于“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用(yòng)电时，通过(guò)电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈利。这样(yàng)一来(lái)，既可(kě)以保障电力系统稳(wěn)定，又能够(gòu)拓(tuò)展充电站(zhàn)盈利来源，从而推动充(chōng)电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设(shè)外，能链智电还与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求逐渐提(tí)升，乐(lè)趣多(duō)多(duō)的自驾游更是成为民众(zhòng)出(chū)行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为(wèi)核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修(xiū)等在内的一站式服务，并联(lián)合(hé)战略(lüè)合作(zuò)伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便(biàn)捷服务(wù)，满足新(xīn)能(néng)源车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随停随充的(de)需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全(quán)自(zì)动充电服务(wù)。只不过，通过充电机器人进(jìn)行自动补能的(de)解决方案，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比(bǐ)起(qǐ)这种需(xū)要结合新技术的解决方案，充电站依然是(shì)充电服(fú)务(wù)商主要攻略的(de)战场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统行业(yè)做法与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推(tuī)动行业新生(shēng)态(tài)建设，助力交(jiāo)通能源(yuán)绿色发(fā)展，同(tóng)时(shí)也实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净(jìng)收入9280万元(yuán)人民币，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第四(sì)季度净收(shōu)入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解(jiě)，由于能(néng)链(liàn)智电的服务模(mó)式较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量(liàng)达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量(liàng)达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能(néng)链智电已连接服务(wù)充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和(hé)51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最(zuì)大的(de)新(xīn)能(néng)源市场(chǎng)，能链智电业务(wù)发展潜(qián)力(lì)充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望(wàng)依(yī)托(tuō)独一无(wú)二的(de)商(shāng)业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历(lì)史性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减排(pái)，助力双(shuāng)碳(tàn)目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加(jiā)坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展(zhǎn)方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力(lì)交易市场，并(bìng)为更广泛(fàn)的电(diàn)网提供削峰填谷等各种支持服(fú)务，助力(lì)新能源行业(yè)建(jiàn)立现代(dài)能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源汽(qì)车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识(shí)：续(xù)航里程和(hé)补能问题(tí)仍将(jiāng)是一(yī)段时间内新能源汽(qì)车渗透(tòu)过(guò)程中的两大难。但随着第三方(fāng)充电服(fú)务商对充电(diàn)服务行业进行整合以及(jí)新应(yīng)用场景(jǐng)的拓展，补能场景中的(de)充电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的(de)2023年，充电(diàn)桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也将成为(wèi)充电服(fú)务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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