财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板(bǎn)块表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估(gū)值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来: #ff0000; line-height: 24px;'>区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名(míng)单对应的(de)上(shàng)市公司也(yě)值得关注(zhù)。

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