兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　蒙古女人为什么不能碰　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)蒙古女人为什么不能碰板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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