中共中央政治局上月末召开(kāi)会议，提出加(jiā)快推(tuī)进(jìn)充电桩等设施建设(shè)。国(guó)常(cháng)会近日强调，要(yào)聚焦制约新(xīn)能源(yuán)汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显(xiǎn)示，4月公(gōng)共(gòng)充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台(tái)、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造(zào)商、20KW汽(qì)车充电模块(kuài)试(shì)生产的英可瑞(ruì)最近(jìn)三个交易日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先(xiān)者通(tōng)合科技4月25日迄今(jīn)股价(jià)累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)周线图

　　中信建投许(xǔ)琳(lín)等人4月24日研报表示，预(yù)计2023年将是充电桩销(xiāo)量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球(qiú)公(gōng)用充(chōng)电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大(dà)电流(liú)水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值量上(shàng)升。

　　中信(xìn)证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建设加速及(jí)大功率趋势，充(chōng)电模块有望迎来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直(zhí)流(liú)桩在充电(diàn)桩建(jiàn)设中(zhōng)的占(zhàn)比(bǐ)以及单桩充电功率将进一步(bù)提升，进而提升充电(diàn)模块的(de)需求量。从盈利(lì)角度(dù)看，目前充(chōng)电(diàn)模块(kuài)单W价(jià)格已趋于稳(wěn)定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛(máo)利率(lǜ)的(de)提升。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电模(mó)块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上(shàng)游，以充电模块(kuài)为核心的零部件(jiàn)生产(chǎn)制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设(shè)备产业链(liàn)来看，上游(yóu)是生(shēng)产(chǎn)设备零部(bù)件，充电模块应(yīng)用于直流充电设备；中游是充电桩及(jí)其他充电设(shè)备生产商(shāng)，包(bāo)括直流充电设备生产(chǎn)商(shāng)和交流充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商；下游是(shì)运营服务商及终端客户，包(bāo)括(kuò)换电(diàn)站、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日(rì)研报中表示，由于充电模块的生产技术要求(qiú)较高且具备通(tōng)信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技术积累的充电模(mó)块供应(yīng)商(shāng)（英飞源(yuán)、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但随着充(chōng)电模块价格(gé)逐渐下降，叠加大(dà)功(gōng)率、智(zhì)能化、网络平台化的发(fā)展(zhǎn)趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步进入(rù)充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自(zì)产自研(yán)（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电模块市占(zhàn)率前五(wǔ)的企业包括英(yīng)飞源(yuán)、特来(lái)电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统计，在充电模块领域有所布(bù)局的(de)A股上市公司包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下(xià)：

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