近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客(kè)房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测(cè)代替(t什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空ì)核酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激国(guó什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因(yīn)此今年(nián)有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报(bào)披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社(shè)会服务(wù)行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压(yā)的(de)旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短缺问题(tí)凸(tū)显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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