财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得(dé)了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动campus是什么意思 campus是国誉吗游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来(láicampus是什么意思 campus是国誉吗)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示(shì)范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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