要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōn蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的g)重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同<蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的/p>

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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