要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(为什么懂手机的人都不用华为yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102为什么懂手机的人都不用华为.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàn为什么懂手机的人都不用华为g)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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