兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(w兰州女人为什么戴头巾ēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本兰州女人为什么戴头巾季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根兰州女人为什么戴头巾据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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