昨夜，据(jù)路(lù)透社最(zuì)新报(bào)道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡(xī)接近就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议，双方在可(kě)自由支配开(kāi)支(zhī)方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士称(chēng)，最终可能达成(chéng)的不会是(shì)一份长达数百页、可能需要(yào)立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自(zì)由(yóu)支配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费开(kāi)支，但让议员们(men)在(zài)未来(lái)几个(gè)月通(tōng)过正常(cháng)的(de)拨款程序(xù)敲定住房和教育等类别的细(xì)节(jié)。根据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总(zǒng)额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示(shì)不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的任务(wù)是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格反映(yìng)了市(shì)场对(duì)全球宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价(jià)进(jìn)一步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易员(yuán)们完全押注(zhù)美(měi)联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在(zài)6月便(biàn)加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定(dìng)会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化(huà)了(le)约14个基点的(de)加息预期，由(yóu)于美(měi)联(lián)储加息规(guī)模通(tōng)常都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原绿豆汤的热量是多少大卡(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低(dī)于380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成(chéng)为全球第九家市值(zhí)突(tū)破(pò)1万亿美元(yuán)的上(shàng)市公(gōng)司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日(rì)市值增(zēng)长规(guī)模(mó)，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据(jù)在于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达预(yù)计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度复(fù)杂的人工智能计算任务所(suǒ)需(xū)的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该(gāi)公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训练和运行机器学(xué)习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期(qī)价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近半(bàn)年或半年多以来新(xīn)低(dī)。截至5月(yuè)25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后(hòu)于(yú)近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期(qī)货投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接(jiē)受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观(guān)和产业(yè)共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前(qián)美(měi)国两党对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各方的避(bì)险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月会议纪要(yào)来看，不能排除(chú)接下来继(jì)续(xù)加息的(de)可能性，当(dāng)前美联(lián)储(chǔ)6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗商(shāng)品价格普遍形(xíng)成一(yī)定(dìng)压力。国内方面，5月份公(gōng)布(bù)的(de)社融和固定资产投资(zī)等经济数(shù)据(jù)略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导(dǎo)致与国内(nèi)经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢(huī)复距(jù)离此前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠(dié)加今年年(nián)初以(yǐ)来市场(chǎng)对(duì)下(xià)游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶(jiē)段(duàn)性(xìng)错(cuò)配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的(de)下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别(bié)增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续(xù)弱(ruò)势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢(gāng)材(cái)市场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中期期货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激还比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市(shì)场(chǎng)利空在价(jià)格(gé)中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材(cái)供应压(yā)力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点可能在(zài)7月的(de)半年度经济数据(jù)公(gōng)布(bù)后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价(jià)格(gé)底(dǐ)部的确(què)立(lì)需要黑(hēi)色商(shāng)品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本(běn)端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从而(ér)改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期(qī)。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势(shì)，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的(de)负向循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯(guàn)性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目(mù)前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区间有(yǒu)利于行业供需(xū)加快(kuài)调(diào)整(zhěng)，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库存(cún)和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和市场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下(xià)半年显现、国际(jì)局(jú)势(shì)缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材(cái)出(chū)口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复(fù)至今年(nián)4月(yuè)中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢(gāng)铁(tiě)产业链(liàn)库存整体较低，因此(cǐ)在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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