兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)为什么福建女人不能娶说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　为什么福建女人不能娶　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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