新能源汽车车主(zhǔ)两大难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之而来(lái)的(de)是(shì)补能问题。和通过技术(shù)创新(xīn)进步即可解(jiě)决(jué)的(de)续航里程问题(tí)不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面(miàn)前的补能方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起(qǐ)时(shí)间较长的(de)充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不多(duō)，又或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方(fāng)式。此(cǐ)外，也有新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)对换电的电池质量(liàng)有所担忧。现实情况是，大(dà)多数(shù)新能(néng)源汽车(chē)车主依(yī)然(rán)会(huì)选择充电补(bǔ)能(néng)。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格战、质量(liàng)不一(yī)的(de)充电设(shè)施，尚(shàng)未能满足需求的(de)充(chōng)电桩(zhuāng)数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)等。

　　英大证券(quàn)研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽车充(chōng)电电费市场(chǎng)规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务(wù)费市场规模(mó)高达(dá)17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生巨(jù)大变化，到2025年(nián)市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模将突破千(qiān)亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱象反复(fù)出现(xiàn)，但依然无法(fǎ)否认这(zhè)是一(yī)个有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内(nèi)卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩家前仆后继(jì)地(dì)进场(chǎng)。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出(chū)领(lǐng)先优(yōu)势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市(shì)。作为(wèi)重塑充电服(fú)务产(chǎn)业链的龙(lóng)头企业，能链智电在大力(lì)拓展充电应(yīng)用场景之余，迅速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第(dì)四季(jì)度及(jí)全年未经审计财(cái)务(wù)报告。财(cái)报(bào)显示，能(néng)链智电2022年全(quán)年总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过(guò)27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交易额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增(zēng)长94％。

　　根据(jù)能(néng)链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财年(nián)净(jìng)收(shōu)入(rù)将在5亿(yì)元(yuán)人民币至6亿(yì)元(yuán)人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年(nián)中(zhōng)国传统燃油车保有量将(jiāng)达(dá)峰，而电(diàn)动汽车将持续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传统燃油(yóu)车。这意(yì)味着，身(shēn)处(chù)充电服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸(xī)引了资(zī)本市场的高度关(guān)注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国(guó)最大规模的第三方(fāng)充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露(lù)数(shù)据测算，景顺持(chí)仓能链智电(diàn)市值已超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车(chē)主的(de)充电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全(quán)得(dé)到(dào)解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能成为充电服(fú)务(wù)行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化(huà)部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共(gòng)领(lǐng)域车辆全面电动化先行区试点工(gōng)作的(de)通知(zhī)》（下(xià)称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适(shì)度(dù)超前的充换电基础(chǔ)设施，新(xīn)增公(gōng)用桩（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比(bǐ)不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例(lì)称为“车(chē)桩比”，这个指标通(tōng)常用(yòng)来衡量是否满足新能源汽(qì)车的(de)充(chōng)电需(xū)求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上报(bào)公共充电桩179.7万台(tái)，月均新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对需(xū)求进(jìn)行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流(liú)桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健康快速发展的重要(yào)基础设(shè)施建(jiàn)设之一，未来将加速完成(chéng)向高功(gōng)率快(kuài)充的方(fāng)向技(jì)术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估算，未来5年内，中国(guó)公共充(chōng)电(diàn)桩投资建设规(guī)模(mó)的(de)同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽(qì)车市(shì)场不断超预(yù)期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速增(zēng)长，对充(chōng)电桩行(xíng)业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发式增长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽车渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全球市(shì)场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书长崔东(dōng)树(shù)认(rèn)为，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能(néng)源(yuán)乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车(chē)总销量(liàng)约为2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车总销(xiāo)量约(yuē)为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望(wàng)超(chāo)过900万(wàn)辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电(diàn)基础设施(shī)数量达(dá)到521.0万台(tái)，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施(shī)增长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充(chōng)电(diàn)站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩(zhuā为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别ng)保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万座，公(gōng)共充(chōng)电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽车(chē)技术进步(bù)的(de)重要发(fā)展方(fāng)向(xiàng)。天风证券研报指出(chū)，除了在自家停车位等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在短(duǎn)时停靠(kào)的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更(gèng)高(gāo)比例(lì)的快充(chōng)桩满足消(xiāo)费者的(de)客观需(xū)要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层(céng)设计积极(jí)推动快(kuài)充技术发展，未来(lái)快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却(què)拖慢了新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术(shù)门槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度(dù)较(jiào)高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施依赖(lài)土地和资本，因此本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投、环(huán)投(tóu)、商业(yè)地(dì)产等资(zī)产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都(dōu)会积极参与(yǔ)到充(chōng)电(diàn)市(shì)场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经呈(chéng)现出(chū)分散化的趋势(shì)，充电运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的(de)87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽(qì)车(chē)车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电(diàn)时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设(shè)施(shī)利用率低、盈利模(mó)式(shì)单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场(chǎng)站运营(yíng)管理等(děng)。庞大而(ér)分散(sàn)的运营商需要(yào)标准统一的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充(chōng)电运营商(shāng)供应(yīng)格局分散的(de)原(yuán)因。“我们认(rèn)为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受限于(yú)资(zī)金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的(de)运营(yíng)商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第(dì)三(sān)方建设，由此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为代(dài)表的(de)二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源(yuán)具(jù)备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优质(zhì)土地资源的(de)地方(fāng)国企、小工商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在城乡供应格局(jú)的巨大差异。中国汽车流通协会(huì)有形汽车市场分(fēn)会(huì)常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源(yuán)汽车下(xià)乡目前更多停留(liú)在口头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的远(yuǎn)远不(bù)够，应(yīng)当给予(yǔ)高度重视，同样充电(diàn)市场应(yīng)先一步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)与充(chōng)电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随(suí)着各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三(sān)四线城市，新能源汽(qì)车渗(shèn)透率的进一步(bù)提(tí)高，充电桩分散(sàn)化所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企业将会在这场(chǎng)赛(sài)跑中占(zhàn)据领先(xiān)优势。

　　据中金(jīn)公(gōng)司研报，充电(diàn)服务(wù)全包模式(shì)是充电服务(wù)商针对无业(yè)内经验、但掌(zhǎng)握土地(dì)资金资(zī)源、急(jí)需(xū)进(jìn)行充电桩建设的目标群体提(tí)出(chū)的一站式解决(jué)方案，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方(fāng)小工商业(yè)业主(zhǔ)及目(mù)的地小区/民宿业主等(děng)。充电(diàn)服务商凭借(jiè)业内(nèi)积累经(jīng)验和(hé)资(zī)源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续(xù)运营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充(chōng)电(diàn)桩等设备销售(shòu)收入(rù)及后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩制造商和(hé)需要(yào)充(chōng)电服(fú)务的(de)新能源汽车车主，从而改善整个(gè)产业链的盈利状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第三方(fāng)充电服务商(shāng)能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国内(nèi)领先的储能系统集成商与统服务商海博思(sī)创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双方(fāng)为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别各自在(zài)用户、产品(pǐn)、技(jì)术和运营、场(chǎng)景(jǐng)等方面(miàn)的优(yōu)势，布局多元化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，有效(xiào)解决充电基础设施电力(lì)增容扩容、快速安(ān)全充电、电(diàn)池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高(gāo)效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实(shí)际上(shàng)便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电(diàn)站的原理类似于“充电宝”，在(zài)低谷用(yòng)电时，通(tōng)过(guò)电(diàn)网或光伏装置等方式(shì)“充电”并储存(cún)，在高(gāo)峰用电时(shí)释放(fàng)储(chǔ)存电(diàn)量。与此同时，电站还可以参与市(shì)场交易，在空闲时段可利用电量(liàng)进行(xíng)盈利。这样一来，既可以保障电力系(xì)统稳(wěn)定，又能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动充电站市场发(fā)展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿(sù)产业互联网平(píng)台订单来了成立合资(zī)公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需(xū)求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运(yùn)营管理、保(bǎo)养(yǎng)维(wéi)修等在内的一站式服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一(yī)键充(chōng)电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷(jié)服(fú)务，满足新能源车主在(zài)旅游目(mù)的地(dì)就近充电、随(suí)停(tíng)随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电还推出充电(diàn)机器(qì)人，可以为新能源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动充(chōng)电服务(wù)。只(zhǐ)不过，通过充电(diàn)机(jī)器人进行自动补能(néng)的解(jiě)决方案(àn)，仍为时尚(shàng)早。相(xiāng)比(bǐ)起(qǐ)这种需要(yào)结合新(xīn)技(jì)术的解决方案，充电站依然是充(chōng)电服(fú)务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能源绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电实(shí)现净(jìng)收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了(le)解，由于能(néng)链智电的服务模(mó)式较好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订单量(liàng)达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源(yuán)市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的商业(yè)模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交(jiāo)通碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太(tài)和(hé)欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提(tí)供削峰填谷等各(gè)种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能(néng)源行业建(jiàn)立现代能源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场(chǎng)高(gāo)速发展，已成(chéng)为市场共(gòng)识：续航(háng)里(lǐ)程和补能问(wèn)题(tí)仍将是一段时间内(nèi)新能(néng)源汽车渗透过程中的两大(dà)难。但随(suí)着第三(sān)方充电服(fú)务商(shāng)对充(chōng)电服(fú)务行业(yè)进行(xíng)整合以及(jí)新应用场景的拓(tuò)展，补能(néng)场(chǎng)景中的充(chōng)电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来(lái)服务整合之(zhī)年(nián)，而新应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充(chōng)电服务商市场份额的(de)胜(shèng)负手(shǒu)。

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