民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国(guó)出口企(qǐ)业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国(guó)企(qǐ)业(yè)出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参(cān)会采购商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包(bāo)括(kuò)行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的第一(yī)大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参(cān)会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外(wài)客户(hù)充分交流(liú)时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大(dà)。其中东(dōng)南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国(guó)家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则(zé)表示今年对(duì)俄(é)出口并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海外(wài)需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌(pái)的出(chū)口企业(yè)订(dìng)单(dān)情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体(tǐ)与(yǔ)中国(guó)之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业(yè)免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去(qù)年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影(yǐng)响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当(dāng)下(xià)出口现状以及(jí)中国出口企业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大(dà)趋势画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东>

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客(kè)户群体(tǐ)。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映(yìng)的是(shì)更长期(qī)的(de)外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多(duō)、参会(huì)采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的(de)展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

<画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东p>　　

　　

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映(yìng)当(dāng)前(qián)外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交(jiāo)流比较充分(fēn)时(shí)，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)不(bù)足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈出来的(de)信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发(fā)展迅速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　

　　

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国家的订(dìng)单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采(cǎi)购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄(é)出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和(hé)代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面(miàn)临的(de)出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订单略增的(de)情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他(tā)地(dì)区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的(de)决定，计划纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据(jù)表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调(diào)研企业(yè)认为转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本企业(yè)数量与范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告(gào)《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群(qún)像》

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