民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织(zhī)背(bèi)后(hòu)的中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全(quán)、参会采购商(shāng)数量多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类(lèi)品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观(guān)察中国(guó)外贸(mào)出口企业群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重(zhòng)要的拓客(kè)渠道(dào)。新增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参(cān)会(huì)客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的(de)第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内(nèi)采购商明(míng)显增多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外(wài)客户充分交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数(shù)量明(míng)显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益(yì)客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带一(yī)路国(guó)家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东因订单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对(duì)俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规模和类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力(lì)存(cún)在(zài)明(míng)显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分大中型企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情(qíng)况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国(guó)家对中国外(wài)贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一(yī)轮(lún)产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国出口订单和金额(é)或(huò)将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个(gè)重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期(qī)订(dìng)单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主要(yào)与之前(qián)客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的(de)是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类(lèi)型(xíng)最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我们观(guān)察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一(剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多(duō)来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更多人流(liú)来(lái)自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧(ōu)美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一(yī)路”国家的(de)订单增(zēng)幅较(jiào)为明(míng)显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在(zài)明显差异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么前次(cì)调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型的(de)企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订(dìng)单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同对(duì)外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地(dì)，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额(é)影响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞(jìng)争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出(chū)口群像(xiàng)》

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