要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等(děng)地考察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发(fā)机(jī)构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发(fā)和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新(xīn)是推(tuī)进农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争中，农业(yè)是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业股必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京(jīng)成功(gōng)举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新(xīn)任务新要(yào)求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风，持(chí)续巩固(gù)干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了关(guān)于(yú)自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从(cóng)调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了(le)浑(hún)身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和(hé)临时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及信息披(pī)露(lù)规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目(mù)运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步(bù)强(qi经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感áng)化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深(shēn)入(rù)推进试(shì)点和总(zǒng)结推广(guǎng)可(kě)复制经验(yàn)基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基础设施风(fēng)险源和(hé)风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安(ān)全风险清单。城市基础设施(shī)生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务到(dào)了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感拉的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的(de)科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续发(fā)挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市(shì)场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活(huó)跃度和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券(quàn)业务执(zhí)业(yè)能力(lì)评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券(quàn)业务执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步(bù)优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步(bù)逼(bī)近下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震(zhèn)荡来(lái)完(wán)成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公(gōng)司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其(qí)一致行(xíng)动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对(duì)优(yōu)你康进行(xíng)实(shí)缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原保险业(yè)务(wù)收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公(gōng)司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪(xī)河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射(shè)剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目(mù)投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司(sī)江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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