近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一(yī)季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机(jī)前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫(yì)情前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　消费(fèi)复(fù)苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续(数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众(zhòng)报(bào)复(fù)性消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一(yī)档期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会凸显。

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