兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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