财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板(bǎn)块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中(z我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的hōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美(měi)术外包等(děng)带(dài)来(lái)的“降本(běn)”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AI我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的GC带来(lái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频(pín)生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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