要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(t5公里是多少米 5公里是多少步íng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研5公里是多少米 5公里是多少步发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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