兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是(shì)吗云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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