因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持(chí)计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的(de)销售额(é)预计(jì)则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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