近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量(liàng)均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经营数据(jù)，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均(jūn)实际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一(yī)也(yě)是(shì)出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据(jù)显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当(dāng)时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行(xíng)市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披(pī)露(lù)一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一(yī)季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档(dàng)”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来(lái)内容生产效(xiào)率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传素材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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