民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能(néng)够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期(qī)趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量(liàng)多且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业(yè)。广交会能(néng)够提(tí)供(gōng)充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口企业群(qún)像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道(dào)。新增客源的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能(néng)够(gòu)为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的(de)外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到(dào)当下(xià)中国出(chū)口企业(yè)群像(xiàng)五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客流(liú)比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明(míng)显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯(sī)和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订(dìng)单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期(qī)订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出口订单(dān)主要(yào)与之(zhī)前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的(de)外贸大环(huán)境和(hé)出(chū)口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最(zuì)大的(de)进出口(kǒu)商品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点五斤等于多少克，五斤等于多少克千克特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交会开放(fàng)境内采购商名(míng)额(é)，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不足(zú)，本(běn)次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下降，意(yì)味着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出(chū)口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明(míng)显，而中(zhōng)大(dà)型(xíng)企(qǐ)业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订(dìng)单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发达国家之间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要(yào)方式(shì)为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护(hù)本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关(guān)税的决定，计(jì)划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同对(duì)外(wài)关税税率分三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流向东(dōng)南(nán)亚(yà)，目前也(yě)开始(五斤等于多少克，五斤等于多少克千克shǐ)流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续下(xià)降(jiàng)；但大(dà)部分(fēn)调研企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范围(wéi)有限；海外(wài)经济衰退(tuì)超预(yù)期(qī)。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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