要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协(xié)每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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