兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气国民党任公是指谁，任公指的是什么。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

国民党任公是指谁，任公指的是什么　　

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 国民党任公是指谁，任公指的是什么