关(guān)注(zhù)国(guó)际方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达(dá)现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的(de)扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套(tào)期(qī)会计要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开展2023年度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司(sī)及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原(yuán)料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下(xià)跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂(zhī)科(kē)技(jì)相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复(fù)有持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全(quán)也不例外(wài)。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出(chū)回落走(zǒu)势(shì)，受船期(qī)和现货(huò)到(dào)厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为(wèi)道(dào)道(dào)全今年业绩修复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年(nián)的业(yè)绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业(yè)绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思体(tǐ)呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本(běn)端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了(le)市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需(xū)求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存(cún)或(huò)逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油(yóu)脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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